Kendi kontrol listesi şablonunuzu oluşturmak
Kurum yöneticisi SmartFiles ayarlarındaki Kontrol listeleri sayfasında kurumun kendi şablonlarını oluşturur: şablonun adı ve her satıra bir belge. İsterseniz belgenin dosya adında aranacak kelimeler de yazılır. Hazır şablonlar değişmez; kopyalanıp kuruma göre düzenlenir. Oluşturulan şablonlar klasörlere uygulanırken listede görünür. Ayrıntı: departman bazlı dosya alanları.
- Yönetici
- Ayarları yönetme izni
Kendi kontrol listesi şablonunuzu oluşturmak nasıl yapılır?
Kurum yöneticisi SmartFiles ayarlarındaki Kontrol listeleri sayfasında kurumun kendi şablonlarını oluşturur: şablonun adı ve her satıra bir belge. Kimler yapabilir: Yönetici; Ayarları yönetme izni. Şablon, kullanıcıların klasöre kontrol listesi uygularken seçebileceği listede görünür. İsterseniz belgenin dosya adında aranacak kelimeler de yazılır.
Adımlar
Smart360 kiracı panelinde (tenant.smart360.com.tr) SmartFiles'ın Ayarlar sayfasını açın.
Sol menüden Kontrol listeleri'ne tıklayın.
Yeni şablon'a tıklayın 1 ya da bir hazır şablonun yanındaki Kopyala'yı seçin 2.
Şablon adı'nı yazın ve Belgeler alanına her satıra bir belge yazın. Belgenin dosya adında hangi kelimelerle geçtiğini “|” işaretinden sonra, virgülle ayırarak ekleyebilirsiniz (ör. Sigorta poliçesi | sigorta, poliçe).
Kaydet'e tıklayın.
- 1Kendi belge listenizi oluşturun
- 2Hazır şablonu kopyalayıp düzenleyin