SmartFiles by Digital Bridge
Menü
Demo Teklif isteyin

Klasöre kontrol listesi uygulamak (eksik belge takibi)

Düzenleme yetkisi olan kullanıcı bir klasöre kontrol listesi uygular: personel özlük dosyası, proje dosyası, müşteri dosyası ya da kurumun kendi şablonu. Klasördeki belgeler adlarına göre listedeki maddelerle kendiliğinden eşleşir; yapay zekâ özetinden bulunan olası eşleşmeler onayınıza sunulur ve onaylanmadan tamam sayılmaz. Eksikler kırmızı görünür. “Her alt klasör ayrı bir kayıt” seçilirse üst klasörde her çalışan ya da proje için tamamlanan ve eksik belgeler tek tabloda görünür. Ayrıntı: departman bazlı dosya alanları.

  • Kullanıcı
  • Uygulamak için alanda Düzenleme; görmek için Okuma

Klasöre kontrol listesi uygulamak (eksik belge takibi) nedir?

Düzenleme yetkisi olan kullanıcı bir klasöre kontrol listesi uygular: personel özlük dosyası, proje dosyası, müşteri dosyası ya da kurumun kendi şablonu. Kimler yapabilir: Kullanıcı; Uygulamak için alanda Düzenleme; görmek için Okuma. Yeni belge yüklendikçe liste kendiliğinden güncellenir: adı maddeye uyan belge tamam sayılır; yalnız özeti uyan belge “Olası” olarak görünür, Onayla ile tamam olur.

Adımlar

  1. Klasörü seçin; ayrıntı panelinde KONTROL LİSTESİ bölümünde Kontrol listesi uygula'ya tıklayın.

  2. Şablon'u seçin 1. Klasörün her alt klasörü bir kişi ya da proje ise Her alt klasör ayrı bir kayıt kutusunu işaretleyin.

  3. Uygula'ya tıklayın. Üst klasörde her kaydın kaç belgesinin tamam olduğu ve neyin eksik olduğu görünür; kayda tıklayınca o klasöre gidersiniz 2.

  4. Kaydın klasöründe eksik bir madde için doğru belgeyi Eksik · belge seç listesinden elle eşleyebilirsiniz.

  5. Eksik belgeleri karşı taraftan istemek için Eksikleri iste'ye tıklayın; eksiklerin listesiyle hazır bir yükleme bağlantısı penceresi açılır.

Kontrol listesi: özlük dosyalarında her çalışan için tamamlanan ve eksik belgeler
  1. 1Klasöre uygulanan şablon
  2. 2Çalışan klasörüne gider
Demo verisiyle.
TürNe sağlar
Personel özlük dosyasıKimlik, ikametgâh, diploma, sağlık raporu, adli sicil, iş sözleşmesi, SGK işe giriş bildirgesi ve diğer yaygın belgeler
Proje dosyasıTeklif, sözleşme, iş programı, keşif/metraj, hakediş, teslim tutanağı, fatura
Müşteri dosyası (mali müşavirlik)Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi ve yetki belgeleri
Sonuç Yeni belge yüklendikçe liste kendiliğinden güncellenir: adı maddeye uyan belge tamam sayılır; yalnız özeti uyan belge “Olası” olarak görünür, Onayla ile tamam olur.
Dikkat Hangi belgelerin zorunlu olduğu kurumunuza ve mevzuata göre değişir; listeyi kendi ihtiyacınıza göre düzenleyin.
İpucu Hazır şablonlar yaygın belgelerin listesidir. Kurum yöneticisi ayarlardan kendi şablonlarını oluşturabilir ya da hazır bir şablonu kopyalayıp düzenleyebilir.

İlgili sayfalar