Word şablonundan teklif ya da sözleşme oluşturmak
Teklif, sözleşme ya da yazı şablonunuzda doldurulacak yerlere Word'de süslü parantezle ad yazın: {{Müşteri Adı}}, {{Tutar}}, {{Tarih}}. Şablonu SmartFiles'a yükledikten sonra Şablondan belge oluştur her alan için bir kutu açar; doldurduğunuz belge seçtiğiniz klasöre yeni bir Word dosyası olarak kaydedilir. Aynı adla bir belge varsa yeni sürümü olur. Ayrıntı: ekip içi iş birliği.
- Kullanıcı
- Alanda Yazma yetkisi
Word şablonundan teklif ya da sözleşme oluşturmak nasıl yapılır?
Teklif, sözleşme ya da yazı şablonunuzda doldurulacak yerlere Word'de süslü parantezle ad yazın: {{Müşteri Adı}}, {{Tutar}}, {{Tarih}}. Kimler yapabilir: Kullanıcı; Alanda Yazma yetkisi. Yeni belge seçtiğiniz klasörde görünür; şablonun kendisi değişmez. Şablonu SmartFiles'a yükledikten sonra Şablondan belge oluştur her alan için bir kutu açar; doldurduğunuz belge seçtiğiniz klasöre yeni bir Word dosyası olarak kaydedilir.
Adımlar
Word'de şablonunuzu hazırlayın: doldurulacak her yere {{Alan Adı}} yazın ve kaydedin.
Şablonu SmartFiles'a yükleyin ve seçin; ayrıntı panelinde Şablondan belge oluştur'a tıklayın.
Açılan pencerede her alanı doldurun 1. {{Tarih}} alanı bugünün tarihiyle gelir.
Kaydedilecek klasör'ü seçin; isterseniz Dosya adı'nı değiştirin 2.
Belgeyi oluştur'a tıklayın 3.
- 1Word'deki {{Müşteri Adı}} alanı
- 2Boş bırakılırsa önerilen ad kullanılır
- 3Doldurulan belgeyi klasöre kaydeder